Тенденции на рынке кредитных потребительских кооперативов в 2023 году 1

Анализ рынка займов в России

Объем выдаваемых КПК займов снижался со второй половины 2022 года, в III квартале 2023 года вырос сразу на 53%

Число действующих договоров займа сокращается с начала 2023 года, а средний остаток задолженности по займу растет — с 144 тыс. рублей в I квартале до 164 тыс. рублей в III квартале 2023 года.

Средняя задолженность по займу растет, количество действующих договоров снижается

Материал подготовлен по данным надзорной отчетности и опроса 115 кредитных потребительских кооперативов (КПК) и 128 сельскохозяйственных КПК (СКПК), проведенного в августе 2023 года.
Доли опрошенных — 66% совокупного портфеля КПК, 87% совокупного портфеля СКПК.

Сравнение: динамика основных показателей сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. В отличие от сегмента КПК (где сокращение выдач началось еще в IV квартале прошлого года) выдачи СКПК начали снижаться только с начала 2023 года.

Порфтель СКПК в 2023 году держится на стабильном уровне

С учетом исключения из расчета данных крупного участника рынка в связи с проводимой проверкой корректности представленных показателей.

На рынке КПК продолжает расти концентрация при сохранении общих масштабов деятельности

Сравнение: концентрация на рынке СКПК выше и в последнее время меняется незначительно, доля пайщиков, оформивших заем, на протяжении года остается на уровне 30%.

Динамика показателей активности на рынке СКПК

Доля постоянных заемщиков в СКПК за период с 30.06.2022 по 30.06.2023 составила 82%.

Качество портфеля займов КПК

За 2022 год просроченная задолженность (NPL 90+) в портфеле займов КПК выросла на 3,2 п.п., до 19,2%, в текущем году качество портфеля немного улучшилось — доля просроченной задолженности более 90 дней снизилась до 17,7% портфеля на 30.09.2023, но все еще остается выше уровня начала 2022 года.

Больше проверок: Как узнать регистрационный номер плательщика в Фонде социального страхования (ФСС)?

Способы анализа платежеспособности заемщика, применяемые КПК

В сегменте СКПК уровень просроченной задолженности в три раза ниже, чем у КПК.

Заемщики СКПК отличаются лучшей платежной дисциплиной. Для оценки платежеспособности СКПК применяют немного другие способы, чем КПК: доля СКПК, осуществляющих запрос с места работы заемщика, на 11 п.п. выше, чем у КПК, при этом доля проверяющих кредитную историю в БКИ ниже на 64 п.п., применяющих анкетирование — на 16 процентных пунктов.

Способы анализа платежеспособности заемщика, применяемые СКПК

В первом полугодии 2023 года в структуре оформленных за период договоров займа (среди опрошенных КПК) существенно снизилась доля ипотечных займов — с 68% годом ранее до 39,5%.

Медианные процентные ставки по видам займов

В первом полугодии 2023 года медианные значения процентных ставок составляли:

Потребительские займы: 22% годовых
Ипотечные займы: 17% годовых
Автомобильные и пенсионные займы: 21% годовых
Предпринимательские займы: 19% годовых

Структура выданных займов КПК в первом полугодии 2023 года (по количеству)

Средняя сумма выданного займа увеличилась за год по всем предлагаемым продуктам, кроме пенсионных и предпринимательских займов.

Рост суммы займов

Средняя сумма потребительских и автозаймов увеличилась за год примерно на 40%, а ипотечных займов – на 11%.

Сравнение показывает, что в сегменте КПК почти 2/3 выданных займов в первом полугодии 2023 года (по количеству) составили потребительские займы. По объему выдачи доминируют предпринимательские займы – 3/4.

Структура выданных займов СКПК в первом полугодии 2023 года (по количеству)

При выдаче СКПК предпринимательских займов часто используются средства господдержки для расширения деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, такие как различные региональные госпрограммы развития сельского хозяйства или личные подсобные хозяйства.

Портрет пайщика КПК

Среди пайщиков СКПК преобладают граждане старшего возраста – 64% членов СКПК старше 45 лет, в то время как у КПК эта доля составляет 55%. Доля молодежи (до 30 лет) в СКПК вдвое ниже, чем в КПК (7% и 13% соответственно).

Больше проверок: Роскомнадзор проверяет организацию в реестре и Как Роскомнадзор проверяет компании в области персональных данных?

Распределение работающих и пенсионеров практически схоже в обеих организациях. Около 40% работающих пайщиков СКПК непосредственно заняты в сельском хозяйстве, и примерно по 10% работают в сфере обслуживания, образовании и науке, а остальные 40% – в других секторах экономики.

Портфель и привлечение денежных средств

В течение 2022 года и первого полугодия 2023 года квартальный объем привлеченных средств плавно снижался, но при этом портфель привлеченных средств КПК имеет тенденцию к росту.

Уже пять кварталов подряд портфель средств увеличивался, достигнув 45,2 млрд рублей к 30.09.2023 года (+10,6% по сравнению с показателем на 30.09.2022 года).

Большинство кооперативов планируют работать по уже сформированным бизнес-процессам без развития новых направлений (68%). Однако, у некоторых КПК сохраняется интерес к увеличению числа подразделений в своем регионе (19%), в то время как расширение деятельности за пределами основного региона теряет актуальность.

Доля КПК, планирующих расширить количества программ займов, практически не изменяется и составляет около 55%. Это может свидетельствовать о медленной динамике внедрения новых программ.

Подведение итогов

Выводы показывают, что СКПК и КПК имеют различия в структуре займов и портрете пайщиков. Однако, обе организации стабильно привлекают денежные средства и стремятся удовлетворить потребности своих членов, сохраняя при этом определенную консервативность в своей стратегии развития.

Развитие консалтинговых услуг в области финансов

Некоторые КПК сообщают, что дальнейшее развитие их деятельности могло бы быть связано с оказанием консультационных услуг клиентам (63% респондентов), выпуском платежных карт и возможностью приема оплаты услуг ЖКХ (по 34%), наличием своей сети или доступа к партнерской сети банкоматов (30%), предложением инвестиционных продуктов (23%).

Последнее обновление страницы: 28.12.2023

Введение

С информацией, поддерживающей предоставление клиентам консультаций по разработке финансового плана, можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова 29/1, офис 112.

Больше проверок: Налоговые проверки бизнеса в 2023 году изменения

Контактное лицо представления правления КПК ФИНАНСОВЫЙ ДОМ – Аниканова Е.П.

Информация создана: 27 февраля 2024, 23:03
Информация обновлена: 27 февраля 2024, 23:03

Для получения дополнительной информации описание услуг и условий по доразработке финансового плана, свяжитесь с менеджером по адреcу: Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова 29/1, офис 112.

Контактная информация

Контактное лицо: Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова 29/1, офис 112
Контактный номер: +7 (123) 456-78-90
Адрес электронной почты: example@email.com