Как работает личный кабинет фнс из программы 1 с

Perfectum CRM+ERP: Инструкция по использованию Личного кабинета клиента

Perfectum CRM+ERP предоставляет удобную возможность взаимодействия с клиентами через Личный кабинет. Клиенты могут просматривать коммерческие предложения, счета на оплату, информацию о выполнении проектов и получать поддержку.

Как получить доступ к Личному кабинету

Для того чтобы клиент мог войти в Личный кабинет, необходимо добавить его контакт в систему и предоставить доступ с помощью отправки письма на его email.

Настройка личного кабинета

После входа в Личный кабинет клиенту предоставляется доступ к различным разделам системы. Для этого клиент должен пройти по ссылке, отправленной в письме.

Разделы Личного кабинета клиента

Дашборды

После входа в Личный кабинет открывается страница Дашборды, где клиент может просмотреть краткую статистику по проектам и счетам на оплату.

Календарь

В разделе Активности – Календарь клиент может просматривать события, связанные с его проектами, а также расписание курсов, если приобретен соответствующий модуль.

Список встречей Zoom

После установки модуля Интеграция с Zoom, клиент получает доступ к разделу Активности – Список встречей Zoom, где можно увидеть список всех планируемых встреч в Zoom.

Биллинг

Модуль Биллинг позволяет клиенту просматривать информацию о своем биллинге. Для доступа необходимо приобрести и настроить данный модуль.

Предложения

В разделе Продажи – Предложения клиент может ознакомиться со всеми предложениями, созданными для него. Предложения со статусом Черновик не отображаются в Личном кабинете.

Счета на оплату

Раздел Продажи – Счета на оплату содержит информацию о всех выставленных счетах для клиента, а также указывает наличие актов и накладных к каждому счету.

Баланс клиента

Модуль Баланс клиента отображает текущий баланс клиента и список всех операций, которые повлияли на его баланс. Баланс клиента распределяется по его реквизитам.

Пользуйтесь удобным Личным кабинетом клиента в Perfectum CRM+ERP для эффективного взаимодействия с вашими клиентами.

Личный кабинет партнера: доступные разделы

Информация о приложениях

Анкетирование

Доступен по пути: Приложения – Анкетирование.

В разделе отображаются все анкеты, которые были назначены клиенту. Чтобы пройти анкету, нажмите на её название.

Файлы

Доступен по пути: Приложения – Файлы.

Информация о курсах

Курсы

Доступен по пути: Приложения – Курсы – Курсы.

В разделе отображаются курсы, к которым был добавлен клиент. Чтобы открыть курс, нажмите на его название.

Важно! Курс отобразится после оплаты клиента счета данного курса.

Домашнее задание

Доступен по пути: Приложения – Курсы – Домашнее задание.

Профиль партнера

Партнерство

Доступен по пути: Партнерство – Профиль партнера.

Личный кабинет партнера описан по ссылке.

Карта пациента

Анкета

Доступен по пути: Карта пациента – Анкета.

В разделе можно заполнить анкету пациента и сохранить её.

Медицинская карта

Доступен по пути: Карта пациента – Мед. карта.

В данном разделе доступны все записи медицинской карты, которые оставлял сотрудник компании.

Результаты анализов

Доступен по пути: Карта пациента – Результаты анализов.

В разделе указываются записи про результаты анализов.

Настройка личного кабинета клиента

Для настройки порядка вкладок/разделов в личном кабинете клиента, перейдите по пути Настройки – Системные – Настройка меню – Клиентское меню.

В разделе вы можете перетаскивать пункты меню вверх/вниз, а также сделать не нужные пункты меню неактивными.

Бухгалтерская отчетность

• Бесплатно на 7 дней
• По договору ИТС
• По коду доступа

Новости

• 1с:лекторий контрольная дата чтпнчтчтвтчтпнвтсрчт
• Производственный календарь на 2024 год

Обратите внимание

• Единый налоговый платеж
• Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов (взносов) в 2024 году
• Сроки подачи уведомлений об исчисленных налогах (взносах) в 2024 году

Важные изменения законодательства с 1 января 2024 года

Топ-5 новостей недели

Информационная система ИТС. Видеопрезентация

Налоги и взносы

Тематические подборки

• ЕНПЕФС
• 1НДФЛ
• Лизинг
• Аренда
• Инвентаризация
• ЭДО
• Основные средства
• 6-НДФЛ
• Зарплата
• Отчетность
• Страховые взносы

Просмотренные документы

• Вконтакте
• Telegram
• Liqium
• Информационная система 1С:ИТС
• Инструкции по учету в программах 1С
• Инструкции по разработке на 1С
• Консультации по законодательству
• Книги и периодика
• База нормативных документов

Что такое личный кабинет клиента?

Вы можете ускорить и упростить взаимодействие с поддержкой, в пару кликов запрашивать документы и связываться со специалистами, а также получить множество других возможностей в сервисе Личный кабинет клиента.

Основные возможности сервиса:

• Обратите внимание, при регистрации необходимо пройти авторизацию по номеру телефона.

Регистрация в личном кабинете клиента

Регистрация в личном кабинете состоит из нескольких коротких этапов, а именно:

Обращения в поддержку 1С

Заявки в поддержку в одном окне. В разделе отражены все заявки в поддержку с фильтром по организациям. Теперь не нужно искать в почте письма, все заявки в одном окне. Создавайте заявки, смотрите историю обращений и оценивайте качество их выполнения. Раздел доступен всем зарегистрированным пользователям с приобретенными программными продуктами.

Доступ к обновлениям продуктов БИТ

Продление договоров обслуживания

Управление договорами сопровождения. В разделе можно продлить договор ИТС по выбранной организации. Доступно обновление по продукту 1С? Вы можете обновиться самостоятельно или выбрать удобное время для обновления нашими специалистами по кнопке Забронировать.

Заказ демо-доступов

Заказать демо-доступ просто.

Заказывайте демонстрационный доступ к интересующему вас продукту, тестируйте программные продукты. В случае возникновения вопросов по демо-продуктам вы всегда сможете заказать консультацию специалиста или обратиться в поддержку.

Раздел доступен всем зарегистрированным пользователям.

Управление облачным решениями

Обновления, документы, доступы

В разделе доступна настройка обновлений "облачных" баз по выбранному сценарию (ежемесячно или с привязкой к датам выхода релизов), а также можно запустить обновление самостоятельно в удобное пользователю время.

Кроме того, всего в пару кликов можно скачивать счета и акты и управлять пользовательскими сеансами в облаке.

Раздел доступен всем зарегистрированным пользователям с приобретенными программными продуктами, размещенными в облаке.

Все сервисы и услуги БИТ

Услуги и сервисы Первого БИТа

Контакты БИТ

Мои контакты БИТ

В разделе можно найти контакты менеджеров, которые работают с вашей организацией по разным направлениям (например, ИТС или аренде ПО). Свяжитесь с менеджером удобным способом или оцените качество его работы. Также можно связаться с поддержкой сервиса Личный кабинет.

Другое

В личном кабинете можно воспользоваться календарем бухгалтера, чтобы удобно отслеживать даты сдачи отчетности, или посмотреть обучающие вебинары.

Мы используем cookie-файлы для персонализации контента и удобства пользователей. Вы можете запретить их в настройках своего браузера. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

ЕНС: Автоматизация взаимодействия с ЛК ФНС в 1С.

С 1 января 2023 года налоги и взносы уплачиваются единым платежом к единой дате, а ФНС самостоятельно разносит суммы уплаты по налогам.

Данный механизм исключает единовременное наличие переплаты и задолженности в разрезе налогов и взносов.

Для оперативной оценки состояния своего единого налогового счета предусмотрено взаимодействие налогоплательщика с ФНС через личный кабинет.

ФНС анонсировала предоставление доступа к данным личного кабинета через механизм взаимодействия с другими программами. Личный кабинет будет доступен непосредственно в программах 1С.

Рассмотрим подробнее, как будет проходить интеграция программы 1С с сервисом личного кабинета ФНС.

В программах 1С будет выделенное рабочее место, в котором можно увидеть данные единого налогового счета в различных разрезах, а также осуществлять взаимодействие с ФНС по ЕНС.

Верхний раздел представлен в виде гиперссылок для навигации по разделам. Здесь выводятся в том числе итоги по каждому разделу.

Центральный раздел представлен в виде расшифровки выбранного раздела. Можно проанализировать, как сформировалась итоговая сумма раздела, в разрезе каких обязательств и в какие даты.

В нижнем разделе представлены элементы взаимодействия с ФНС и переход к полному списку документов такого взаимодействия.

Рассмотрим подробнее разделы кабинета.

Раздел с движениями средств единого налогового платежа. В заголовке отображается текущее сальдо ЕНС. По кнопке «Пополнить» можно оформить документ пополнения ЕНС.

В нижней части раздела представлена группировка операций в разрезе направлений движений.

Например, при позиционировании группы платежей, мы увидим как ФНС учитывает поступления ЕНП.

По кнопке «Все операции» можно вывести на экран все движения по ЕНП в хронологическом порядке.

Раздел «Предстоящие платежи».

В разделе отображаются данные по обязательствам, срок уплаты которых еще не наступил. В заголовке группы выводится общая сумма предстоящих платежей. Отдельно выделена сумма ближайшего по дате платежа. Она собрана из данных расшифровки.

При наличии имеющейся отсрочки или рассрочки по какому либо платежу, данная информация будет доступна по соответствующей ссылке.

У налогоплательщика есть право распорядиться положительным сальдо ЕНС, отправив соответствующее заявление. В этом случае, из суммы сальдо ЕНС заявленная сумма изымается и резервируется за конкретным налогом с конкретным сроком уплаты. В разделе «Зарезервировано» отображаются такие суммы с расшифровкой по налогам.

Раздел «Все налоги и взносы».

Это визуальная налоговая карта. Задача раздела – дать быстрый ответ об общем состоянии расчетов.

В разделе отображается информация по непогашенным обязательствам с истекшим сроком уплаты.

Также в этом разделе можно посмотреть процедуры взыскания по соответствующей ссылке.

Что касается анализа состояния конкретного налога, то для этого предусмотрено отдельное окно.

В любом разделе можно двойным нажатием мыши по сумме налога открыть расшифровку в виде карточки налога с выводом данных из всех разделов (предстоящие платежи, задолженность, зарезервировано, история операций).

Как уже говорилось ранее, нижний раздел личного кабинета – это инструмент для взаимодействия с ФНС.

Подключение к сервису.

Согласно требованиям ФНС, получение данных из личного кабинета требует использование квалифицированной электронной подписи. Налогоплательщику требуется подписывать запрос на авторизацию, а ответ от сервиса требуется расшифровывать.

Предусмотрено два вида подключения к ЛК ФНС.

1. Подключение с КЭП сотрудника:

– При помощи КЭП директора.

– При помощи иного лица при наличии зарегистрированной в ФНС МЧД.

У такого метода есть существенное ограничение. Для работы с КЭП пользователю надо вводить пароль. В зависимости от настройки программы криптопровайдера, на компьютере потребуется вводить пароль от одного раза для авторизации до десяти для расшифровки ответов. В этом варианте работа с ЛК требует обязательного присутствия пользователя. Нельзя закрыть форму ЛК до тех пор, пока не произойдет полное обновление данных. В таком варианте невозможно организовать фоновое обновление ЛК.

2. Подключение через специальный сервис 1С.

Согласно требованиям ФНС для того, чтобы сторонний сервис мог транслировать данные из ЛК, требуется оформить согласие на раскрытие налоговой тайны в пользу такого сервиса. Согласие предоставляется по специальному коду сведений 21001 «Информация о состоянии единого налогового счета налогоплательщика по данным ФНС, передаваемая через API». Согласие в программе заполняется полностью автоматически по ссылке из формы личного кабинета. После принятия заявления ФНС, станет доступно обновление данных личного кабинета в фоновом режиме без ввода пароля.

Анонсирован пока только первый этап интеграции. Следующие этапы будут направлены на углубление интеграции и большую автоматизацию. В том числе, рассматривается автоматическая регистрация в программе факта признания расхода по уплате налогов по данным, полученных из ФНС, автоматическая регистрация данных по пеням и др.

Условия доступа к ЛК ФНС из программы 1С:

Хотите получить доступ к Личному кабинету и взаимодействовать с ФНС, чтобы видеть состояние своего единого налогового счета?

Позвоните нам, мы поможем: +7(343) 288-75-45

Статья подготовлена специалистом Линии консультаций компании Техно-линк.